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故事一开始，一颗庞大的牛角机器星球穿越两颗相邻的恒星，直奔一个宁静的星球而去。原本在这颗星球上生活平静的人们却必须面对这个怪物星球带来的毁灭，他们为它取名为"宇宙大帝"。宇宙大帝吞噬整颗星球，只留下一艘飞船幸运地逃脱了它的引力范围，而宇宙大帝则悠闲地休息，点亮身上的星环。时光来到2005年，霸天虎已经统治了整个塞伯坦。而汽车人在塞伯坦的两颗卫星上建立了秘密基地，为夺回塞伯坦而储备能量。汽车人为了获取发动进攻所需的能量，将一艘飞船发射到地球。然而，激光鸟偷听到了机密报告，将其告知了霸天虎首领威震天。威震天领导下的霸天虎突袭了汽车人的飞船，杀死了铁皮等汽车人，然后伪装成飞船前往地球，准备向汽车人城发动攻击。地球上，汽车人们准备迎接飞船的降落，但斯派克的儿子丹尼尔发现了飞船受损的痕迹，揭示了霸天虎的阴谋。尽管威震天尚未进入汽车人城就被热破识破，但面对来势汹汹的霸天虎军队，汽车人城依然难以抵挡。千斤顶等多名汽车人不幸战亡，汽车人城遭受严重破坏。面对大力神等霸天虎的进攻，录音机只能期待着向擎天柱发送求救信号。
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